過去10年間、ウェルス・マネージメント企業は、テクノロジーを商品開発やサービス提供に活用し、超富裕層向けと考えられてきた高度なWMサービスを富裕層/マス・アフルーエント顧客に提供する体制を構築してきた。今後想定されるAI/生成AIの活用は、この流れを加速するだろう。

本レポートでは、米国とカナダのウェルス・マネジメント企業が、顧客のポートフォリオにダイレクト・インデックスやESG投資/インパクト投資をどのように組み込んでいるかをまとめた。執筆にあたっては、2023年第3四半期に北米のウェルス・マネジメント企業80社を対象に実施したアンケート調査の結果を活用している。

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本レポートでは、Altruist、Aperio、BNY Mellon、Broadridge、Envestnet、Fidelity Investments、First Affirmative Financial Network、Morgan Stanley、Northern Trust、Orion、Parametric、Pershing に言及している。