すべての金融機関は、今後デジタル・プラットフォームを検討する際、生成AIのメリット/デメリットを検討する必要がある。カナダのウェルス・マネジメント企業を対象とした調査では、三分の一の企業が「業務の中に生成AIを活用できる分野がある」と回答したものの、どの分野でどのように利用するかの具体策に関しては、まだはっきりした答えを見いだせていない。
本レポートでは、カナダのウェルス・マネジメント企業が生成AIに関して、（1）どのように取り組んでいるか、（2）AI/機械学習をどう考え、他のテクノロジーと比べどのような優先順位付けをしているか、（3）報告書作成分野における活用優先分野3項目は何かをまとめた。執筆にあたっては、2023年第3四半期にカナダのウェルス・マネジメント企業21社に対してアンケート調査を実施した。
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