ウェルス・マネジメント事業のあらゆる分野で生成AIの活用が検討されている。金融機関は、FAのモチベーションやカスタマー・エクスペリエンスなどの人的要素（ヒューマン・エレメント）に配慮しながら、次世代デジタル・プラットフォームに生成AIを組み込むポジティブ面とネガティブ面を熟慮している。生成AIには様々な可能性があるが、それに踏まえた上で人間中心の調和を図る必要がある。
本レポートでは、米国のウェルス・マネジメント企業が生成AIを活用したソリューションをどのように利用しようとしているかをまとめた。執筆にあたっては、2023年第3四半期に米国のウェルス・マネジメント企業60社に対してアンケート調査を実施した。
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