米国では、大手証券会社から小規模で親密な独立系アドバイザーまで様々なタイプのウェルス・マネジメント・サービスが存在する。新たな事業モデルが登場したり既存サービスも改善を続けている。Datos Insights では、ウェルス・マネジメント業界を5つのセグメント（ワイヤハウス/セルフクリアリング証券（準大手証券）/クリアリング＆カストディ・サービスを利用しているWM企業/ディスカウント＆オンライン証券/銀行の信託サービス）に分類し、継続してその動向を注視している。
本レポートでは、ウェルス・マネジメント各セグメント毎の顧客資産/フィーベース資産の変化を分析するとともに、各セグメントのトレンドやその背景を探った。執筆にあたっては、各社の当局への報告資料や投資家向けプレゼンテーション、ニュース記事などを中心に、2022年下半期と2023年上半期に実施したウェルス・マネジメント企業各社へのインタビュー結果を盛り込んだ。
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本レポートでは、Ameriprise, Apex Clearing, Appleton Partners, AXA Advisors, Barclays, BlackRock, Bloomberg, BNY Mellon, Cambridge Investment Research, Charles Schwab, Chase Investment Services, Citizens Bank, Commonwealth Financial Network, Dynasty Financial Partners, COR Clearing, Eaton Vance, Edward Jones, Envestnet, Equity Advisor Solutions, E-Trade, Fidelity, Fifth Third Securities, FNZ, Focus Financial Partners, Folio Institutional, Folio Investing, Goldman Sachs, Hightower Advisors, Hilliard Lyons, Hilltop Securities, Interactive Brokers, INTL FCStone, J.P. Morgan, LPL Financial, Mariner Wealth Advisors, Merrill Lynch, Morgan Stanley, National Advisors Trust, Northwestern Mutual, Northern Trust, Oppenheimer & Co., Orion Advisor Solutions, Oxford Financial Group, Pershing, Raymond James, RBC, Robert W. Baird, Robinhood, Shareholders Service Group, Shareworks, Shepherd Kaplan, State Street, Stifel Nicolaus, TD Ameritrade, Trade PMR, Truist, UBS, United Capital, U.S. Bank, Visa, Wealthfront, Wedbush Securities, Wells Fargo に言及しています。
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