ウェルス・マネジメント企業は、過去10年間テクノロジーを活用し顧客へ提供する商品/サービス/ポートフォリオ構築のパーソナライゼーションを推進してきた。この結果、以前は超富裕層やファミリー・オフィスへしか提供できなかった多様なオルタナティブ投資（未上場株式に加え、不動産/インフラ投資/私募債/コモディティ/デジタル・アセット/ヘッジ・ファンド等も含める）を、富裕層/マス・アフルーエント顧客にも提供できるようになってきた。

本レポートでは、米国とカナダのウェルス・マネジメント企業が、顧客ポートフォリオの一構成要素としてのオルタナティブ投資にどのように取り組んでいるかをまとめ、今後3年間のアセット・アロケーションを予測する。執筆にあたっては、2023年第3四半期に北米の資産運用会社80社を対象に実施したアンケート調査の結果を活用した。

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本レポートでは、AllianceBernstein、CAIS、Envestnet、Halo、iCapital に言及している。