Navigating Pathways to Holistic Wealth Management (JP)


February 15, 2023 – ウェルス・マネジメント業界のサービス内容は、投資管理/アルファの追求/リタイアに向けた資産形成などから、より広範囲な個人資産全体や個人のバランスシートの総合管理といった包括的な資産管理サービスへの進化を目指している。このような方向性は、特に銀行系/保険会社系ウェルス・マネジメント企業が志向しているビジネスでもあり、その完成には長い年月が必要となる。更に、たとえ企業として包括的なサービスが提供できる体制を整えても、最終的にはアドバイザーが目論見通りのサービスを顧客に提供できるかどうかが問われることになる。

本レポートでは、ウェルス・マネジメント・サービスがより包括的なサービスへと変貌していく背景を分析した。執筆にあたっては、2021年第四四半期に様々なチャネルのフィナンシャル・アドバイザー483名(ワイヤハウス/銀行系FA/保険系FA/地方BD/RIA)に対して実施したアンケート調査の結果を活用している。加えて、Envestnet社が提供するIntelligent Financial Life Advisor Practice score」を用いて、包括的なウェルス・マネジメント・サービスの提供がFAにどのような影響を与えるかも評価した。

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