U.S. Wealth Management Client Reporting: At the Center of the Client Relationship (JP)


Boston, October 11, 2022 – 大手ウェルス・マネジメント企業は、顧客が運用報告書を見る際のエクスペリエンスを改善することで、顧客とアドバイザーとのリレーションに好影響を与えるとともに、業務効率化に寄与する方策を模索している。運用報告書が注目される背景には、報告書を見ることで、顧客は気持ちが動かされることが多いからであり、新たなソリューションを導入するケースも多い。


本レポートには、図4点が含まれています(全17ページ)。弊社 Wealth Management service をご契約のお客様は、本レポートをダウンロード頂けます。

本稿では、Bank of America Merrill LynchJP Morgan OpenInvest に言及している

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