Boston, May 13, 2020 – ファイナンシャル・アドバイザー（FA）に支払う報酬は、ウェルス・マネジメント企業やプライベート・バンクの営業経費の中で最大の支出項目である。FAが顧客に提供するサービスには規制で義務付けられている条件も多く、優秀な人材を採用し長く働いてもらうためには適切な報酬を払う必要がある。更に、FAには規制に則ったサービスを提供するよう促しながら、背後では、経費を抑えつつ利鞘の減少/リスクの拡大に対処する必要もあり、経営者にとって頭の痛い問題である。
本レポートでは、ウエルス・マネジメント企業の報酬モデルに影響を与える様々な要因を分析し、多様なセグメントに向けたさまざまな報酬モデルを調査するとともに、デジタル・ソリューションがファイナンシャル・アドバイスの領域にどのようには進行しようとしているかを解説する。さらに、一部の企業が取り組んでいる、長期目標に沿って魅力的でかつ利益につながるアドバイザー報酬モデルを構築する施策にも焦点を当てる。 執筆にあたっては、2019年に米国のファイナンシャル・アドバイザー400名を対象にオンライン調査を実施、また、2019年下半期に米国、ヨーロッパおよびアジア太平洋地域のウェルス・マネジメント企業46社を対象にインタビューを実施した。
本インパクトレポートには図13点と表4点が含まれます（全34ページ）。アイテ・グループのWealth Managementセグメントをご契約のお客様は、本レポート、チャートおよびエグゼクティブ・インパクト・デッキをダウンロードいただけます。
本レポートはAmeriprise, Atria Wealth Services, Australian Royal Commission, Cetera Advisors, CFP Board, Chase Investment Services, Commonwealth, Dynasty, Edward Jones, European Securities and Markets Authority, Hightower, LPL Financial, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Oppenheimer & Co., Private Advisor Group, Raymond James, RBC Wealth Management, Stifel Nicolaus, UBS, U.S. Department of Labor, U.S. Securities and Exchange CommissionおよびWells Fargoに言及している。
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