2024年10月10日、150名を超えるウェルス・マネジメント企業の皆様にご参加頂きウェルス・マネジメント・フォーラムが開催された。パネル・ディスカッションでは「次世代人材の育成」「テクノロジーを活用した効率化」「複雑な退職後の生活設計に対する支援」など、タイムリーなトピックスが取り上げられた。各セッションの結果からは、ヒューマン・タッチとデジタル・トランスフォーメーションをどう組み合わせるか、ウェルス・マネジメント各社での様々な試みが明らかになった。

本レポートでは、フォーラムのキーノート・スピーチの概要と、各パネル・ディスカッションでの合計30名以上とのやり取りをまとめている。

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本レポートでは、Advent International, AdvoKate IQ, Alti Tiedemann Global, Ameriprise Financial, Bank of Montreal, BOK Financial, Capital Group, Constellation Wealth Capital, Edward Jones, Fidelity Institutional, Fiduciary Trust International, Income Discovery, Lido Advisors, LPL Financial, Market Street Trust Company, Merrill Lynch, MyVest, Prudential Financial, RBC Wealth Management, RFG Advisory, Samsung Electronics America, TIAA, TPG, Wise Insightsに言及している。