ウェルス・マネジメントの新しい事業モデルとして、10年程前から「ホリスティック・アドバイス」が登場してきた。ホリスティック・アドバイスは今後のWM業界にとって重要な事業モデルになると認識されているが、これまで提供されてきた「投資アドバイスを中心としたモデル」と何が違うのか、厳密な調査は行われていない。
本レポートでは、ウェルス・マネジメント業界がホリスティック・アドバイス・モデルに向っているかどうかを検証するとともに、現時点でフィナンシャル・アドバイザーがこのモデルをどのように実践しているかを概観した。執筆にあたっては、2024年4月にファイナンシャル・アドバイザー436名を対象に実施したアンケ―ト調査の結果を活用し、ホリスティック・アドバイスを実践しているアドバイザーとそうでないアドバイザーの違いを、顧客との関わり方や顧客に提供する商品やサービス、担当している顧客の構成、アドバイザーの収益内容などから分析した。
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