「退職」をファイナンシャル・プランニングの視点で考えると、「資産構築」から「資産引出し」への転換点と捉えることができる。これは、ファイナンシャル・アドバイザー（FA）にとってはサービス内容を大きく変更することを意味し、これまでの投資戦略中心からキャッシュフロー重視へと切り替えなければならない。マネッジド口座顧客が「退職後」を意識し始めた10年程前から退職プランニング・ツールが登場し、この分野のサービス強化を考えるFAがその成長/新規参入を後押ししてきた。
「Wealth Management Fintech Spotlight」では、フィナンシャル・プランニング分野における有力なフィンテック企業をご紹介する。本レポートでは、ユニークなセールス・ポイントを持つフィンテック企業9社（Covisum、eMoney、Envestnet/MoneyGuide、IncomeConductor、Income Discovery、Income Lab、NaviPlan、NewRetirement、RightCapital）をカバーした。
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本レポートでは、iVante、Albridge (BNY Mellon)、Axos Advisor Services、Black Diamond (SS&C)、BridgeFT、ByAll Accounts (Morningstar)、Charles Schwab、Edward Jones、Fidelity Institutional、Figlo、Healthpilot、HealthView Services、InvestCloud、Mercer Advisors、Plaid、Raymond James、Redtail (Orion Advisor Solutions)、SEI、XY Planning Network (XYPN) に言及している。
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