ウェルス・マネジメント企業にとって若い世代の顧客にどのようなサービスを提供するかは重要な課題であり、ロボアドバイザーの推進やソーシャルメディア（SNS）で存在感を示すだけでは不十分である。ミレニアル世代/Z世代はデジタル環境を使いこなす顧客群であるが、従来からあるアドバイザーとの関係を否定しているわけではない。
本レポートでは、次世代顧客の獲得と維持/ ウェルス・マネジメント業界が次世代顧客を必要とする背景/ 次世代顧客をターゲットとするためにWM企業が提供しているサービスをまとめた。執筆にあたっては、2024年のファイナンシャル・アドバイザー・アンケート調査/2024年の次世代顧客アンケート調査/2022年の消費者金融動向アンケート調査の結果を参照している。
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本レポートでは、Betterment, Fidelity, Goldman Sachs, JPMorgan, Robinhood, TradePMR, Vanguard, Wells Fargo に言及しています。
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