April 13, 2023 – RIA 業界では、様々な企業がサービスを展開しており、老舗RIAもあれば、設立数年の新興RIAもある。RIA 企業にシステム・ソリューションやアウトソース・サービスを提供しているベンダーによれば、高度なポートフォリオ管理やレポート作成システムの導入割合は40％から60％程度だという。これは、最先端サービスに対する1.2～1.3兆ドル市場があることを意味する。
本レポートでは、米国のウェルス・マネジメント業界におけるポートフォリオ管理システム/レポート作成システムのベンダー市場動向に関して、RIA セグメントに焦点をあててまとめた。執筆にあたっては、全米のウェルス・マネジメント・サービス企業/レポーティング・ソリューション・ベンダー/ウェルス・マネジメント分野のコンサルタントに対してインタビューを実施した。
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本稿では、Addepar, additiv, Advisor360°, BridgeFT, Broadridge, DriveWealth, Envestnet, Fidelity Institutional, First Rate, FNZ, InvestCloud, Masttro, Merrill Private Wealth Management, Morgan Stanley, Morningstar, MyVest, OneVest, Orion, Pershing, Private Wealth Systems, RBC, Redtail Technology, Refinitiv, Risclarity, SS&C, Temenos, UBS に言及しています。
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