ファイナンシャル・ウェルネスというコンセプトが広く知られるようになり、顧客は公正で分かり易いアドバイスやプランニング・サポートへの期待を高めている。ウェルス・マネジメント企業やファイナンシャル・アドバイザーは、このような顧客ニーズの変化を認識し、それに対応したサービスを提供する必要がある。ウェルス・アドバイザーにとっては、ファイナンシャル・プランニングを新たな段階へ引上げることで、数百万人にのぼる新たな個人顧客層を獲得できるチャンスが広がる。

本レポートでは、米国におけるファイナンシャル・プランニングの現状と、ウェルスマネジメント企業が目指すべき姿、そこに到達するために何をすべきかを考察した。

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本レポートでは、バンク・オブ・アメリカ、バークレイズ、eマネー、Envestnet、HSBC、InvestCloud、Monzo、モルガン・スタンレー、パーソナル・キャピタル、RightCapital、Starling Bank、Stash Wealth、UBS、Waze、ウェルズ・ファーゴに言及しています。