弊社では、成長が早く注目度の高いRIA市場の分析を進めているが、昨年度発刊したレポートでは、運用資産（AUM）1億米ドル未満の小規模RIA企業の戦略的優先事項に焦点を当てた。今回のレポートでは、AUM1億米ドル以上の企業に注目することで事業を拡大するための課題を分析した。
本レポートの目的は、成長性の高いRIAに関して企業規模に応じた課題と戦略的優先事項の違いを明らかにすることである。執筆にあたっては、2024年度のアドバイザー・サーベイ（436名のFAに対して実施）の中からRIA100名の回答結果を活用した。
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本レポートでは、Covisum、eMoney、Envestnet、IncomeConductor、Income Discovery、Income Lab、Morningstar、NewRetirement、ReferMe IQ に言及しています。
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