ウェルス・マネジメントの注目点は、これまでは「運用成果」や「ポートフォリオ管理」だったが、昨今「顧客世帯のバランスシートの包括的な管理」へと歩みを進めている。家計のお金にまつわる動きを俯瞰するためには、あらゆる金融資産/非金融資産/さまざまな負債の理解に加え、それらが各世帯セグメントでどのように認識されているかを理解する必要がある。
本レポートは、2022年に連邦準備制度理事会（FRB）が実施したアンケート調査：Survey of Consumer Finance（SCF）を活用して、米国の世帯セグメント毎（最富裕層から一般家庭まで）の家計バランスシートを分析したものである。政府が発表した統計データを活用し、ウェルス・マネジメント企業に対して米国市民の金融資産/非金融資産/負債に関する最新状況を提供することを狙った。
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本レポートでは、連邦準備制度理事会（FRB）、経済分析局（Bureau of Economic Analysis）、米国国勢調査局（Census Bureau）、内国歳入庁（Internal Revenue Service）に言及しています。
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