米国では、2030年までに相当数のファイナンシャル・アドバイザー（FA）が引退すると言われているが、ウェルス・マネジメント企業は次世代人材の確保とその育成に苦心している。現在活躍しているFAが入社したころとはその役割が様変わりしており、若手アドバイザーへの引継ぎは一筋縄ではいかない。金融機関は、過去の経験に囚われることなく新規に採用する人材像を再考する必要がある。
本レポートでは、アドバイザーの高齢化/引退と後継者問題、それに伴う新規採用の課題を取り上げ、ウェルス・マネジメント事業における販売チャネル全体が直面している人材に関する課題を検証した。執筆にあたっては、「アドバイザーの高齢化問題」に関して論議した弊社ウェルス・マネジメント・エグゼクティブ・カウンシル・ミーティング（2024年第1四半期に開催）の論議を中心に、ウェルス・マネジメント企業やベンダーとの会話、二次調査、WM事業に関連したアンケート調査の結果を活用している。
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