ウェルス・マネジメント事業の主要チャネルであるRIA業界では、10年以上前からM&Aやアドバイザー採用による統合が進んできた。業界ニュースとして買収劇の当事者企業や買収額が注目されるが、本レポート・シリーズでは、RIA事業者のM&Aで影響を受ける当事者（買収側企業/売却側企業/ソリューション・プロバイダー/資金の出し手）の視点からこのトレンドを分析する。本レポート・シリーズでは、4つのグループそれぞれの視点を解説することで、RIA業界を取り巻く企業各社に自社の事業機会と課題を理解頂くことをめざした。

RIA事業のM&Aに関するレポート・シリーズ第一弾となる本レポートでは、買収側企業に焦点をあてた。その歴史/動機/価値観/長期目標などを理解頂くことでRIA事業者や関連するベンダーが自社事業を推進する指針となることを狙った。執筆にあたっては、米国/カナダ/英国のウェルス・マネジメント企業100社を対象としたアンケート調査の結果と、大手RIA事業者のM&Aスペシャリストへのインタビュー結果に加え、プレスリリースなどの公開情報を参照した。

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本レポートでは、Abry Capital、Bain Capital、Beacon Pointe Advisors、Black Diamond、CAPTRUST、Carlyle、Carson Group、eMoney、Fidelity Investments、GTCR、KKR、Leonard Green & Associates、Long Ridge Equity Partners、Mariner Wealth Advisors、Prime Capital Investment Advisors、Salesforce、Vestwell に言及している。