ウェルス・マネージメント事業にテクノロジーを活用するにあたっては、様々な「未知の分野」に遭遇する。それに生成 AI が加わったことで不確実性は更に高まった。現時点では、各社ともども AI の可能性を理解しようと努めている段階であり、ユースケースを作ったり他社の動向に関する情報収集を行っている。生成 AI が職場をどう変革するのだろうか?どうすれば生成 AI をウェルス・マネージメント事業の推進に応用できるのだろうか?
本レポートは、ウェルス・マネジメント業界の AI 活用に関するレポート・シリーズの第一弾となる。弊社では「証券会社に対する生成 AI に関するアンケート調査」「生成 AI /大規模言語モデルに関するトレンドと規制動向に関する調査」「AI ベンダーの評価」などを開始しており、2024 年第一四半期前後に続編レポートの発行を予定している。本レポートの執筆にあたっては、ウェルス・マネジメント企業各社とベンダーとの会話に加え、机上調査、及び2023年第3四半期に開催した Wealth Management Executive Council 参加企業に対する定量/定性調査の結果を活用した。
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本レポートでは、Alliance Bernstein, Bernstein Private Wealth Management, CaixaBank, FINRA, Merrill Lynch, Microsoft, Morgan Stanley, OpenAI, Salesforce, SEC, Slack に言及しています。
About the Author
Wally Okby
Wally Okby is a Strategic Advisor for Datos Insights’ Wealth Management practice. He is a thought leader and trusted advisor to leading global clients across North America and EMEA, including alternative investment stakeholders, global private banks and wealth managers, portfolio management and reporting vendors, core private banking technology providers, ESG rating agencies and specialized data providers, and socially responsible investment...