過去10年間、RIA業界において大規模なM&Aが行われてきた。合併の結果、フィナンシャル・アドバイスをどのような客層にどのように提供するか、各社それぞれの成長戦略が打ち出される。売り手企業と買い手企業それぞれのIT部門とテクノロジー・ベンダーは、合併による様々な変化（業務統合やサービス内容の変化に加え、アドバイザーの退職/新規流入など）に対応する役割を担っている。

RIA事業のM&Aに関するレポート・シリーズ第二弾となる本レポートでは、テクノロジー・ベンダー/IT部門の視点からM&Aを促進するテーマに焦点を当てた。執筆にあたっては、2023年9月から2024年5月にかけて実施した3つのアンケート調査（「2023年オペレーションリーダー調査」「エグゼクティブカウンシル調査」「2024年アドバイザー調査」）の回答結果を活用している。

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本レポートでは、AdvisorStream, Advyzon, Alliance Bernstein, AppCrown, Carson Group, CogniCor, Collation, Data Discovery, eMoney, Envestnet, FINTRX, FP Alpha, InterGen Data, Merit Financial Advisors, Nitrogen, Orion, Practifi, ReferMe IQ, Summit Wealth Systems に言及している。