ウェルス・マネジメントに対する顧客ニーズと期待は更なる高まりをみせており、WM各社はその一歩先を行く努力を求められている。一方、金融機関の商品やサービスの品揃えも、新たなニーズへの対応やビジネス拡大戦略に沿って進化する必要がある。

Datos InsightsのImpact Awards は、金融機関の卓越したイノベーションを認知する取り組みである。受賞企業6社は、新製品や新機能の導入/自動化/改善などを通じ、ウェルス・マネジメント業界全体の進展に貢献している。

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本レポートでは、Alliance Bernstein, BNY Mellon, Broadridge Financial Solutions, Conquest Planning, Google, J.P. Morgan, Integrity Marketing Group LLC, Lincoln Investment Planning LLC, Microsoft, Morgan Stanley, Pontera, Purefacts, Redtail, Salesforce, Snowflake, Wealthbox, and XLR8 に言及している。