Boston, December 14, 2021 – 2020年、ウェルス・マネジメント業界では、「大手企業による買収」と「新規投資家の急増」という二つの大きな動きがあった。どちらもコロナ・パンデミックが引き起こした事象と言えよう。ソシアル・ディスタンス遵守が叫ばれた結果、デジタル・チャネルの利用が劇的に進み、政府のコロナ・ウイルス対策給付金を受領した人々が新規投資家として市場に参入した。

本レポートでは、ウェルス・マネジメント企業毎の預かり資産/フィーベース口座資産/フィナンシャル・アドバイザー数/アドバイザー当たりの各種指標/市場シェア推移等を分析し、カテゴリー毎の主要企業について考察した。また、顧客セグメント毎のトレンドと変化の主要因についても検証する。執筆にあたっては、ウェルス・マネジメント企業の開示書類（年次/四半期報告書など）、アナリスト・ミーティング資料、ニュース記事、その他の公開資料などを活用した。また、2020年度に実施した各社とのインタビューで得られた情報も加味している。

本レポートには、図20点と表4点が含まれます（全53ページ）。アイテ・ノバリカ・グループのWealth Managementセグメントをご契約のお客様は本レポートおよびチャートをダウンロードいただけます。

本レポートは Ameriprise, Apex Clearing, Appleton Partners, AXA Advisors, Barclays, BlackRock, Blaze Portfolio, Bloomberg, Cambridge Investment Research, Charles Schwab, Chase Investment Services, Commonwealth Financial Network, Dynasty Financial Partners, COR Clearing, Eaton Vance, Edward Jones, Envestnet, Equity Advisor Solutions, E-Trade, Fidelity, Fifth Third Securities, Folio Institutional, Focus Financial Partners, Folio Investing, Goldman Sachs, Hightower Advisors, Hilliard Lyons, Hilltop Securities, Interactive Brokers, INTL FCStone, J.P. Morgan, LPL Financial, Merrill Lynch, Morgan Stanley, National Advisors Trust, Northwestern Mutual, Oppenheimer & Co., Orion Advisor Solutions, Oxford Financial Group, Pershing, Raymond James, RBC, Robert W. Baird, Robinhood, Shareholders Service Group, Shareworks, Shepherd Kaplan, State Street, Stifel Nicolaus, TD Ameritrade, Trade PMR, UBS, United Capital, US Bank, Visa, Waddell & Reed, Wedbush Securitiesおよび Wells Fargoに言及している。