本レポートでは、ウェルス・マネジメント業界の５セグメント（ワイヤーハウス/セルフクリアリング・ブローカー/クリアリング・カストディ企業/ディスカウント＆オンライン・ブローカー/銀行信託部門）別に2023年度の施策と業績をまとめるとともに、各セグメントの主要企業の動向から今後のWM業界の方向性を洞察した。

本レポートは、2009年にスタートした年次レポート：New Realities in Wealth Management の2024年版で、米国のウェルス・マネジメント市場の現状を定量的にまとめたものである。執筆にあたっては、各社から証券規制当局へ提出された年次報告書等の公開情報と、弊社が様々なソースから得た情報を活用している。本レポートで言及した各種推計値は、各グメントの動向と類似の競合他社等の動向を分析して作成した。

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本レポートでは、Altruist, Ameriprise, Apex Clearing, Axos Advisor Services, Baird, Bank of America, Bessemer Trust, BMO, BNY Pershing, BNY Wealth, Charles Schwab, Chase Investment Services, Citibank, E-Trade, Edward Jones, Equity Advisor Solutions, Fidelity, First Clearing, FNZ, Goldman Sachs, Hilltop Securities, Interactive Brokers, JPMorgan Chase, LPL Financial, Merrill Edge, Merrill Lynch, Morgan Stanley, National Advisors Trust, Northern Trust, Oppenheimer & Co., PNC Bank, Raymond James, RBC Wealth Management, Robinhood, SEI, Stifel Nicolaus, Stone X, Trade PMR, UBS, U.S. Bank, Webush Securities, Wells Fargo に言及しています。