November 9, 2022 – ウェルス・マネジメント（WM）業界におけるカスタマー・リレーション管理（CRM）システムの活用は過去10年で大きく進展し、より幅広い役割を担うプラットフォームとなった。当初はデジタル化された顧客台帳に過ぎなかったが、現在ではWM企業のクライアント・ジャーニーをつかさどるオーケストレーション・ハブとなり、WM企業内での認知度も高まっている。

本レポートでは、WM業界におけるCRMシステムの役割/現状をまとめるとともに、今後想定されるデータ活用や直感的なインターフェースの利用増を見据え、発展に不可欠となる基本機能を解説する。執筆にあたっては、2022年第2－第3四半期に、欧米のWM企業、テクノロジー・ベンダーなど14社へのインタビューを実施した他、デスクリサーチによる情報も活用した。

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本稿では、Accenture, Access Global Group, AdvisorEngine, Appian, Avaloq, Capgemini, Deloitte, Envestnet Tamarac, Fiserv, Investcloud, Juncture, Microsoft Dynamics 365, NexJ, NewAccess, Orion, Pegasystems, Practifi, PwC, Redtail, Salesforce, ShellBlack, Skience, SS&C, Temenos, Total CRM, XLR8 に言及している。