May 11, 2023 – RIA 市場向けに様々なテクノロジー・ソリューションが誕生していることから、RIA企業は、これらを活用して個人顧客向けサービスを強化できる立場にあると言えよう。一方ソリューション・ベンダーにとっては、RIA市場は成長が予想されているが、企業規模やビジネス形態が多岐にわたっており、また規制業種でもあることからビジネスの動きを想定しづらく、攻略が難しい市場である。

本レポートでは、アイテ・ノバリカ・グループが開発したベンダー評価フレームワークAite Matrix を活用し、ベンダー7社（Addepar, Broadridge, Envestnet, InvestCloud, Morningstar Wealth, Orion Advisor Solutions, SS&C）の総合力を評価した。評価の際には「ベンダー各社の企業としての安定性」、「優良顧客を獲得しているかどうか」、「製品の機能」、「クライアント・サービス」を重視している。　

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