Boston, February 10, 2022 – ウェルス・マネジメント業界はさまざまな課題に直面している。（1）デジタル・エクスペリエンスに関する期待の高まり、（2）収益源だった売買コミッションの無償化、（3）アドバイスや教育に対するニーズの高まり、（4）（パンデミックを契機とした）新世代アクティブ・トレーダーの出現などである。その結果、WM各社は、既存企業か新規参入かを問わず、このような産業構造の変化に合わせて、自社のビジネス・モデルを作り変える必要に迫られている。
本レポートは、2021年に開催したバーチャル・エグゼクティブ・フォーラム「Wealth Management in Transition: European and North American Marketplaces.」におけるパネル・ディスカッションで得られた意見をまとめたものである。顧客エンゲージメントやアドバイスの変化に加え、ポートフォリオ管理周辺や金融商品群の移り変わりも含め、ウェルス・マネジメントが直面している変化の全貌を把握しようと努めた。.
本レポートには図8点と表1点が含まれます（全38ページ）。アイテ・ノバリカ・グループのWealth Managementセグメントをご契約のお客様は本レポートおよびチャートをダウンロードいただけます。
本レポートは Accenture, Allianz, Bank of America, Black Diamond, Capital Group, CGI, Edward Jones, Envestnet eMoney, Focus Financial Partners, Formue, Goldman Sachs Financial Management, JPMorgan Private Bank, M1 Finance, M&G Plc, MoneyLion, Morgan Stanley, MyVest, NaviPlan by InvestCloud, Old National Bank, Orenda Software Solutions, Raymond James, Refinitiv, Riskalyze, Sixおよび Societe Generale Private Wealth Managementに言及している。
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