昨今、人工知能に関連したテクノロジーに注目が集まっているが、ウェルス・マネジメント企業では、CRMのアップグレードなど優先順位の高いIT導入計画が進行している。AIやML等人工知能は、既存計画と対立するものではなく、既存プランの補完/支援となる必要がある。
本レポートは、英国のウェルス・マネジメント企業各社がレポーティング・プラットフォームのレベル・アップを検討する中、どのようなアプローチを検討しているかをまとめた。その中で各社の人工知能（機械学習/生成 AI など）に対する認識や他のテクノロジーとの優先順位付けを確認した。執筆にあたっては、2023年第3四半期に英国のウェルスマネジメント企業20社を対象に実施したアンケート調査の結果を活用している。
弊社 Wealth Management service をご契約のお客様は、本レポートをダウンロード頂けます。
About the Author
