本レポートでは、「変化への拒否反応」「一面的なトレーニング」「説得感に欠ける導入理由の説明」などテクノロジー・ツール導入にまつわる障害を検証し、ビジネスの結果を出すためにウェルス・マネジメント企業とソリューション・ベンダーが協力して実施すべき対処方策を論じた。
本レポートでは、ウェルス・マネジメント企業におけるテクノロジー導入がうまく進まないm問題点を検証し、フィナンシャル・アドバイザーのエクスペリエンスを向上させビジネス成果に結びつけるために、ウェルス・マネジメント企業とテクノロジー・ベンダーが何をすべきかをまとめた。執筆にあたっては、2024年4月に実施した「2024 Financial Advisor Survey」、及び2024年5月 のExecutive Council メンバーに対するアンケート調査に、ウェルス・マネジメント企業各社や業界関係者へのインタビューで得られた知見を加えた。
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本レポートでは Advyzon, Calendly, Docupace, eMoney, Envestnet, MoneyGuide, Orion Advisor, Practifi, RightCapital, Salesforce, ScheduleOnce, WalkMe, Wealthbox に言及しています。
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