フィナンシャル・アドバイザーがテクノロジー・ツールをフルに活用できていないことが、ウェルス・マネジメント企業の成長を妨げている。更なる問題は、この傾向が好転する兆しがなく、またこの課題にどう取り組むべきかの指針も確立されていないことだ。

本レポートは、2部構成のレポート・シリーズ第1部で、ウェルス・マネジメント企業にいてアドバイザーのテクノロジー活用が進まないという課題への取り組みをまとめた。執筆にあたっては、ウェルス・マネジメント企業各社との会話や外部情報の収集に加え、2024年4月にフィナンシャル・アドバイザー436人を対象に実施した「2024 Financial Advisor Survey」、及び2024年5月 Executive Council メンバー19名を対象に実施したアンケート調査の結果を活用している。

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本レポートでは、Envestnet と Orion に言及しています。