2025年に向けての投資環境を概観すると、金利動向や政治環境の変化を想定することは難しく、投資の方向性も定まらないが、アセットマネジメント企業は、様々な市場変動シナリオに対応するため、保有資産のリバランス／再配分を行える態勢を整えている。これは、ポートフォリオの見直し/ファクター・ティルト/ヘッジ・オーバーレイなどの手法であるかもしれないが、いずれにしろ定量的なリスク管理は最優先事項である。
シリーズ2回目となる本レポートでは、ポートフォリオ構築/モデリング/モニタリング/ヘッジ/外国為替など、フロントオフィスの特定領域に特化したベンダー企業を取り上げる。執筆にあたっては、2024年第4四半期に機関投資家/アセットオーナー/ヘッジファンドのおけるソフトウェア選定や業務システムの責任者170名に対する詳細なアンケート調査やインタビューを実施した。また本レポートでは、主要ベンダー各社（Bloomberg、FactSet、Finastra、FIS、Moody’s、MSCI、Numerix、Quantifi、S&P、SimCorp (Axioma)、State Street、SS&C）のプロファイルを紹介している。
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