Boston, February 3, 2021 – ウェルス・マネジメント企業の多くが、これまでも、サードパーティや系列銀行を通じて、リテール顧客に銀行サービスを提供していた。銀行業務からの収益が順調に成長していることもあり、各社は銀行機能の取り込みはじめている。ウェルス・マネジメント顧客にバンキング・ソリューションを提供すること自体は目新しくないが、様々なタイプのウェルス・マネジメント企業すべてで、顧客獲得/リレーションの強化・維持のために銀行サービスが重要性だとの認識が高まっている。
本レポートでは、ウエルス・マネジメント企業（従来型企業とフィンテック企業の双方）が提供するサービスを概観するとともに、背後でバンキング・サービスを受け持つテクノロジー・プロバイダー（バンキング業務/ペイメント業務）の評価を行った。執筆にあたっては、2020年、ウエルス・マネジメント企業/テクノロジー・プロバイダーを対象に約20回のインタビューを実施したほか、2020年第2四半期に米国の18歳以上の消費者16,452人を対象に行ったアンケート調査の結果も参照した。
本インパクトレポートには図5点と表6点が含まれます（全31ページ）。アイテ・グループのWealth Managementセグメントをご契約のお客様は、本レポート、チャートおよびエグゼクティブ・インパクト・デッキをダウンロードいただけます。 .
本レポートはAcorns, Ameriprise, Aspiration, BBVA, Betterment, Charles Schwab, Coastal Community Bank (CCBX), Cross River, Edward Jones, E-Trade, Fidelity, Flourish/MassMutual, Galileo Financial Technologies, Green Dot, Interactive Brokers, IntraFi, Investor Cash Management, Lincoln Savings Bank, M1 Finance, Marcus by Goldman Sachs, Mastercard, MaxMyInterest, MetaBank, Morgan Stanley, NBKC Bank, Orion/Focus Client Solutions, Pershing, Personal Capital, Plaid, Q2, Qapital, Radius Bank, Raymond James, Reich & Tang, SoFi, Stash, Stone Ridge Securities LLC, StoneCastle, Sutton Bank, Synapse, The Bancorp Bank, Total Bank Solutions, U.S. Bank, UMB, VisaおよびWealthfrontに言及している。.
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