Boston, February 25, 2020 – RIAにシステム・サービスを提供しているカストディアン企業は、「ゼロ・コミッション」「インデックス・ファンド人気」「アドバイス・ビジネスの変化」など事業環境が大幅に変化する中、長期的な価値の創造には注力しているものの、アドバイザーが日々どのようにビジネスを行い、どのようにシステムを利用し、どのような課題やニーズを抱えているかに関しては、見過ごしてしまっている。
本レポートは、アイテ・グループが米国のファイナンシャル・アドバイザー400人を対象に、2019年の4月から6月にかけて実施したオンライン調査に基づくものである。当調査ではRIAだけを対象とし（デュアル・ライセンスのFAは除外した）、多様な質問を試みた。また、比較のため、過去に実施した同様な調査の結果も活用している。
本インパクトレポートには図11点と表2点が含まれます（全27ページ）。アイテ・グループのWealth Managementセグメントをご契約のお客様は、本レポート、チャートおよびエグゼクティブ・インパクト・デッキをダウンロードいただけます。.
本レポートはAddepar, BlackDiamond, BNY Mellon Pershing, Envestnet, Fidelity, InvestCloud, Orion, SalesforceおよびTD Ameritradeに言及している。
About the Author
Other Authors