February 1, 2023 – ウェルス・マネジメント事業に対する顧客ニーズと期待値が急速に変化しており、証券会社は顧客エンゲージメント戦略の抜本的な再考を迫られている。各社は、自社がターゲットとするセグメントの顧客を理解し、金融機関に何を望んでいるかを把握し、他社が顧客にどのようなアプローチしているかを認識しなければならない。

本レポートでは、ウェルスマネジメント企業が活用している顧客エンゲージメント・ツールを概観し、その新しいトレンドをまとめた。執筆にあたっては、2022年11月に弊社がニューヨークで開催したウェルス/アセットマネジメント・フォーラムでの論議をベースに、ウェルスマネジメント企業やベンダーへのインタビューとデスクリサーチを行った。

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本稿では、Accenture, Apple, AXA IM, Bank of America Merrill Lynch, CaixaBank, Citi, Edward Jones, Envestnet, Facebook, Formue, Google, Hana Bank, HSBC, JP Morgan, Lloyds Banking Group, Morgan Stanley, Salesforce, UBS, Union Bank of India に言及している。