本レポートでは、2022年から2023年にかけての経済環境がウェルス・マネジメント事業に与えた影響を概観し、北米/欧州/アジア各市場におけるウェルス・マネジメント市場動向をまとめるとともに、グローバル・トップ40社のランキングを作成、加えて各社の成長状況/事業戦略にも言及した。

本レポートは、2014年に開始された「グローバル・ウェルス・マネージャー・マーケット・モニター」シリーズを引き継ぐもので、2023年末時点で入手可能なデータに基づきウェルス・マネジメント業界を概観している。執筆にあたっては、ウェルス・マネージメント企業各社が公表している2021年から2023年の年次報告書や金融関連当局への各種提出書類に加え、プレスリリースや業界紙、ネット検索を活用した各社の戦略や主要経営陣の交代などに関する情報も加味した。

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本レポートでは、ABN AMRO, Agricultural Bank of China, Ameriprise Financial, Baird, Bank of America Merrill Lynch, Bank of China, Bank of the West, BMO, BNP Paribas, BNY Mellon, Brewin Dolphin, Charles Schwab, China Construction Bank, China Merchants Bank, Citi, Creative Planning, Credit Suisse, Daiwa Securities, DBS, Deutsche Bank, Edward Jones, Fidelity Personal and Workplace Advisors, First Horizon, First Republic, Fisher Investments, Goldman Sachs, HSBC, ICBC, JP Morgan Chase, Julius Baer, Lombard Odier, LPL Financial, Morgan Stanley, MUFG Union Bank, Nomura Securities, Northern Trust, Northwestern Mutual, OCBC, Pictet, Raymond James, RBC, Silicon Valley Bank, Stifel, TD Bank, Truist, U.S. Bancorp, UBS, United Capital, Vanguard Advisers, Wells Fargo に言及している。